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쿠바 아바나의 한 빈민가에서 살아가는 헤수스는 어린 시절부터 혼자 살아왔다. 그는 미용사로 일하면서 자신에게 자신감이 없고 소외된 존재라고 믿고 있었다. 그러던 어느 날, 클럽에서 드래그퀸 가수들에게 미용을 하면서 자신도 점차 변해가게 된다. 그의 아름다운 영혼이 드래그퀸들과 만나면서 새로운 모험과 자아 발견을 경험하게 되는데...이 영화는 현실적인 배경과 아름다운 쿠바의 풍경을 통해 주인공의 내면 성장을 그린 작품이다. 헤수스의 모험은 자신을 발견하고 새로운 세계를 탐험하는 과정을 다루며, 관객에게 사회적 이해와 다양성에 대한 새로운 시각을 제시한다. 관객은 주인공과 함께 여정을 떠나며, 용기와 자신감, 사랑의 중요성을 느끼게 될 것이다. 전체적으로 따뜻하고 감동적인 이야기로, 쿠바의 아름다운 영혼과 만남을 통해 새로운 인생의 가능성을 열어주는 영화이다.